AppLovin veut mettre fin à la fusion Unity Technologies et ironSource

Le principal concurrent ironSource cherche à acquérir Unity Technologies pour 17,5 milliards de dollars, soit plus que la valorisation actuelle de la société américano-danoise.

Un an après son introduction en bourse, le spécialiste de la monétisation d’applications AppLovin a déposé une offre publique d’achat non sollicitée sur Unity Technologies lors de sa fusion avec ironSource, une startup israélienne de monétisation de solutions. AppLovin a offert 58,85 $ par action Unity, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au cours de clôture de l’action Unity plus tôt cette semaine.

Si Unity Technologies accepte cette offre, elle détiendra 55 % des actions en circulation de la société combinée, représentant environ 49 % des droits de vote. Avec ironSource, cela représente environ 73,5 % du capital de la société combinée. De plus, les conseils d’administration des deux sociétés ont déjà approuvé l’opération…

Unity Technologies peut être partiel dans l’offre d’AppLovin

Si l’accord se déroule contre toute attente, AppLovin deviendra Unity Technologies et Adam Forugi, PDG d’AppLovin, deviendra le directeur de l’exploitation de la nouvelle société. L’actuel PDG d’Unity Technologies, John Riccitello, deviendra PDG de la société fusionnée. IronSource recevra une indemnité de départ. Unity Technologies indique également que son conseil d’administration étudie la proposition. La société a récemment annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 297 millions de dollars, en hausse de 9 % par rapport à l’année dernière, tandis que sa perte d’exploitation s’est creusée.

Adam Forugi, PDG d’AppLovin, a déclaré dans un communiqué de presse :

Nous pensons qu’ensemble, nous construisons une entreprise leader sur le marché avec un potentiel de croissance énorme qui génère un EBITDA ajusté estimé à plus de 3 milliards de dollars d’ici la fin de 2024 et qui est dans le meilleur intérêt des actionnaires des deux entreprises. Au cours de la dernière décennie, nous avons construit et exploité une entreprise leader et innovante de solutions de marketing et de monétisation d’applications mobiles. Unity Technologies est l’une des principales plateformes au monde qui aide les créateurs à transformer leurs idées en contenu 3D en temps réel. Avec l’échelle qui découle de la combinaison de nos solutions de pointe et de l’innovation qui peut être obtenue en réunissant nos équipes,

La Chine attire Unity Technologies dans ses réseaux

Après être venu dans le pays en 2012 pour lancer de nombreux jeux extrêmement populaires, dont Genshin Impact de HoYoverse, Unity Technologies a conclu un accord de coentreprise d’un milliard de dollars en Chine avec Alibaba Group Holding, China Mobile, OPPO, ByteDance/ Douyin Group, PCI Technology Group et G- Bits Network Technology Xiamen.

La société conservera une participation majoritaire et le contrôle de la coentreprise chinoise. Une société appelée Unity China commencera bientôt à créer des versions locales de ses principaux produits de développement et deviendra le distributeur exclusif des produits et services Unity en Chine.